进出口总额同比增长5.6% 全球供应大国地位稳固--2024年我国原料药外贸情况分析

发布日期：2025-04-18 05:07    点击次数：92

　　据海关统计数据(下同)，2024年，我国原料药进出口总额538.0亿美元，同比增长5.6%。其中，出口额429.8亿美元，同比增长5.1%；进口额108.1亿美元，同比增长7.9%。原料药外贸情况平稳向好，我国凭借自身优势稳居全球原料药供应大国地位。

　　原料药进出口额实现增长

　　2015—2024年，我国原料药出口额从235.5亿美元增至429.8亿美元，年复合增长率7.7%。同期，进口额从67.0亿美元增至108.2亿美元，年复合增长率5.9%。

　　原料药作为我国西药类产品出口中的重点产品，2024年出口额约占西药类产品出口额的80%。2015—2024年，我国原料药出口额从235.5亿美元增至429.8亿美元，年复合增长率7.7%，保持稳速增长。我国作为全球原料药供应大国的地位稳固。

　　从2021年以来我国原料药出口走势分析可看出，新冠疫情引发全球原料药需求快速增长。2022年，我国原料药出口额创历史新高，达515.6亿美元。2023年，海外市场需求回落，叠加境外企业去库存压力，原料药出口额同比下滑超过20%。2024年，我国原料药出口回归常态，出口额增速为5.1%。

　　从出口数量看，2015—2024年，我国原料药出口数量持续增长，年复合增长率9.0%。2024年，原料药出口数量同比增长19.4%，创历史新高。当前，国际原料药市场需求旺盛，我国原料药企业依托多年的技术积累、聚集效应及成本优势，迅速满足国际市场需求，推动我国原料药出口量进一步提升。同时，随着原料药行业竞争日益激烈，我国原料药出口均价进一步下跌。

　　进口方面，2015—2024年，我国原料药进口额从67.0亿美元增至108.2亿美元，年复合增长率5.9%，略慢于出口增速。近10年，我国原料药进口增长呈现出阶段性稳定与快速上涨突破相结合的特征。具体来看，2015—2017年，进口额维持在70亿美元左右；2018—2021年，进口额稳步增长至85亿美元左右；2022—2024年，进口额进一步攀升至100亿美元左右。

　　尤其在2024年，肽类激素原料药进口额快速增长，这一趋势有望推动我国原料药进口再上新台阶。从当前趋势看，未来两年我国原料药进口额有望达到115亿美元。这一预期反映了我国医药产业对原料药需求的持续增长，以及肽类激素原料药市场的巨大潜力。

　　各大品种出口业绩涨跌互现

　　2024年，维生素类原料药出口价格上涨；抗结核类原料药出口量大幅上升，但出口总额不高；解热镇痛类原料药出口量缓慢下降，价格呈跌。

　　近年来，原料药行业竞争加剧，各类产品多通过牺牲价格换取市场，呈现“价跌量增”态势。

　　2024年，我国原料药出口平稳增长来之不易。出口前四大类原料药为抗感染类、氨基酸类、维生素类、激素类原料药，出口额分别为51.0亿美元、44.9亿美元、34.5亿美元、14.0亿美元，合计占原料药总体出口额的三分之一。四类原料药均保持出口额和数量齐升态势。

　　2024年，维生素类原料药出口表现亮眼，出口价格呈上涨态势，较2023年同期上升6.5%。维生素B12、维生素B1出口价格涨幅最高，较2023年同期分别上涨32.9%和29.9%。维生素A、维生素AD3、维生素C出口价格涨幅次之，较2023年同期上升约10%。维生素E和维生素B6出口价格涨幅约5%。维生素类原料药价格上涨的主要原因，与2023年7月德国巴斯夫路德维希港工厂发生爆炸事故造成全球维生素相关产品供应紧张有关。

　　抗结核类原料药出口业绩同样抢眼。虽然出口总额不高，但出口量呈现大幅增长态势。2024年，利福平及其衍生物出口520.5吨，同比增长86.1%；乙胺丁醇出口70.5吨，同比增长261.1%。

　　相较之下，解热镇痛类原料药出口“量价齐跌”的表现差强人意。2024年，解热镇痛类原料药出口价格同比下降17.6%，出口量同比下降4.4%。从2022年以来解热镇痛类原料药出口走势可以看出，全球市场需求呈现过饱和状态。自2022年我国解热镇痛类原料药出口达到高点后，2023年至今，解热镇痛类原料药的出口量缓慢下降，国内的库存及产能充足，供需不匹配，导致价格持续下滑。表1列出了布洛芬、扑热息痛、安替比林、阿司匹林原料药2023年及2024年出口价格同比变化情况，其中扑热息痛的价格跌幅最大。

　　原料药进口方面，以胰岛素类似物为代表的肽类激素原料药独占鳌头，其所在的其他多肽类激素HS编码进口额22.1亿美元，占原料药进口总额的20%，成为2024年原料药进口取得增长的主要因素。

　　贸易伙伴合作多元拓展

　　2024年，印度和美国是我国原料药出口主要市场，俄罗斯、越南、印度尼西亚等市场对我国原料药需求强劲。我国从丹麦进口原料药19.7亿美元，同比增长42.8%，丹麦成为我国原料药第一大进口市场。

　　2024年，亚洲和欧洲依旧是我国原料药出口主要市场。亚洲占比最高，出口额188.1亿美元，增速稳定在4.2%；欧洲位列第二，出口额125.4亿美元，同比微降0.3%。我国原料药对北美洲、拉丁美洲和非洲出口额保持两位数快速增长，出口额分别为50.2亿美元、47.6亿美元和13.6亿美元，同比增速分别为12.4%、14.1%和18.9%。

　　从具体出口市场来看，印度和美国依旧是我国原料药出口前两大市场。2024年，我国对印度出口原料药61.3亿美元，同比微降1.0%；对美国出口原料药45.2亿美元，同比增长12.0%。紧随其后的是第二梯队市场，包括韩国、巴西、日本、荷兰及德国，我国对这些市场的原料药出口额维持在15亿~21亿美元。此外，第三梯队市场如俄罗斯、越南、印度尼西亚、西班牙、意大利、泰国，也展现出了对我国原料药的强劲需求，我国原料药出口至这些市场的出口额为10亿~14亿美元。

　　进口方面，欧洲和亚洲是我国原料药进口的主要来源。2024年，我国自欧洲和亚洲进口原料药分别为61.4亿美元和35.5亿美元，同比增速分别为25.7%和3.7%。

　　从具体进口市场来看，丹麦异军突起，短短两年即成为我国原料药第一大进口市场。2024年，我国从丹麦进口原料药19.7亿美元，同比增长42.8%。爱尔兰位居第二，这与其近年来不断推出优惠政策吸引跨国药企落地生产密切相关。2024年，我国从爱尔兰进口原料药11.5亿美元，同比增长78.7%。紧随其后的是第二梯队市场，包括德国、美国、印度、日本和印度尼西亚，我国从这些市场进口原料药6亿~10亿美元。(作者：中国医药保健品进出口商会李辉)